第354章 AI退潮期即将过去，而且第一个表现的板块会是（1 / 2）
A股7月03日复盘 AI退潮期即将过去，而且第一个表现的板块会是
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虽然从指数上来看，周一市场呈现价量齐升的态势，但站在个股的角度而言，一些热门题材的个股出现了集体杀跌。首当其冲的便是游戏板块，姚记科技、电魂网络、世纪华通跌停。游戏股周一的集体下挫本质上而言延续的是AI应用端退潮。在此前AI的炒作中，市场或已部分透支对于游戏板块业绩兑现预期，在市场风险偏好下降的背景下，资金选择高低位的切换。因此可以看到在AI集体陷入整理的背景下，沉寂已久的赛道、消费、\/中\/特.\/*\/.估\/.等方向再度开始活跃。
机器人概念股出现了明显分化，襄阳轴承晋升4板，而中大力德、鸣志电器跌停，绿的谐波得超10%，机器人方向在短线连续高潮后遭遇强分化也在情理之中，故明日的走势较为关键，当明日能够快速获得资金回流修复时，那么本轮机器人的主升行情仍有望得以延续，相反一旦亏钱效应进一步扩大，则需留意该方向的退潮的风险。
AI大面积回调，无论负反馈是从上游传导到下游还是反过来传导都不改全面退潮的事实，一次两次是调整，三次四次就是全面退潮积重难返了，上周五说了当前的AI处于一个异常关键的位置，现在已经给出了答案，可以说调整成这种状态相当于里面的资金无论是公募基金也好还是一直在煎熬的其它热钱也好终于还是顶不住于是用脚投票了。而周一全面上涨的这些板块名字，全是以前风光无限而今年被打趴下不得翻身的，固然有各自的利好消息，但本质上还是因为AI不行了它们才得以行，并且周一是跟指数共振向上，就跟指数一样向上依然有空间但也经不得任何的风吹雨打。
数字AI虽然近几个交易日已经进入休整状态，但另一方面却是盘面上个股赚钱效应回暖。技术心理分析的角度来看，说明之前强势的数字AI题材炒作已经较大程度激活了场内的资金情绪。回顾今年上半年，\/中\/特.\/*\/.估\/.、数字AI是两条最重要的主线，而基于大主线是大量的资金参与介入推动的，因此只要这两大主线只要还能维持高位运行，那么全市场的情绪就有望有延续。
上证指数周一强势放量上涨，那么如何解读呢？明日策略如何研判呢？首先，还是趋势先行，下个交易日mA5就会金叉mA10，但是mA10仍然向下。也就是说多头逐步成立，但是上涨趋势的有效确立仍需几个交易日。其次，根据我们的双龙趋势战法，mA5金叉mA10，参与点就是缩量回到mA5附近布局，那么明日的主思路就是缩量回调进场。
再次，K线以及形态上，周一放量上涨，那么也就是说周一的中阳线就是标志性K线，不能有效跌破，一旦有效跌破周一低点3209.16（结合mA5就是3204），那么周一的放量上涨就是诱多。同时，周一放量突破前期mA5死叉mA10的死叉点（3231），那么该点位就由压力转化为支撑，缩量回调就是布局机会。最后，压力的角度，近期高点就是6月19日形成的看跌K线形态——倾盆大雨，缩量进入该压力就是短线减仓机会。对于上证指数，目前整体趋势逐步转为上涨趋势，就以回调逐步入场为主策略，但是必须严格仓位，防止行情再次反转。
心理预期上看，pmI的走好为基本面奠定了向上攻击的基础。而且媒体上还发出了老胡炒股应该不应该进行报道的分析。同时，还有4、5个知名基金经理再度出手。北向资金也有所表现。那么这些都为股市进一步好转打下了基础。但是一定要清楚，后市能不能上涨，要看无形之手对大盘上涨的包容度，也就是说能不能改变靠发新股来控制指数和管涨不管跌的控盘手法。这才是问题的根本所在。比如盘中又对6个涨停的个股发出了追问，说你的涨停是转型还是炒作？那么2亿股民要问，连续跌停的个股为什么不追问？因此究竟大盘能不能改变箱体震荡收割的态势，那还要看允许不允许市场上涨，还要看能不能改变15年形成的惧怕上涨的恐惧心里，能不能彻底摒弃一朝被蛇咬，十年怕井绳的不良心态？因为市场缺的从来不是钱，而是信心。
相信周一AI投资者应该很悲观，市场真的抛弃AI了吗？可以明确的说：没有！而且转折点马上就要到了！这一波AI回调，第一个带崩板块情绪的元凶“超讯通信”已经止跌了：标准w底位置止跌，一旦市场确认支撑，有再次上行预期，同时第二个引爆板块下挫的龙头昆仑万维也止跌了。整个AIGc板块是在这波AI反弹中唯一没有表现的！
AI退潮期即将过去，而且第一个表现的板块会是AIGc！其中AIGc+超跌+止跌企稳+业绩预期预期会最收到资金青睐。除此之外，符合AIGc+超跌+止跌企稳还有昆仑万维、超讯通信、金桥信息，都可以重点关注。
再看下赛道，先说汽车这里，周末公布6月的销量数据很好，整车涨的强势，但零部件这表现一般对于这个方向， 看法是等分歧，看长做短的思路。要知道赛道最开始涨的是宝明，再是爱旭，钧达，最后才是其他，现在龙头调整。
而铜箔光储这，前面说的英联股份、宝明科技等连板，但N型电池的钧达股份、爱旭股份却开始调整，那么从情绪上来讲，周一涨的这些靠后排的持续性就要打一个问号？取决于龙头能否在调整后企稳。那么后续判断资金是否选择这里，知道看哪个核心了吗？
重点关注两大方向：政策预期方向。7月有关于经济工作的重磅会议，目前政策预期仍在谷底，稳经济增长政策预计在7月份会继续不断推出，甚至加码。稳增长的政策预期的落脚点会主要是在投资和消费这两驾马车上。消费方面，重点关注有政策支持的汽车下乡、家电下乡带来的行业机会，以及基建投资力度加大带来的\/中\/特.\/*\/.估\/.主线上电力、有色、机械、建筑等方向国央企的投资机会。