第496章 短期震荡后，市场将会在犹豫中上涨（1 / 2）

A股8月11日 短期震荡后，市场将会在犹豫中上涨

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市场信息：我国首颗“人工智能卫星”今成功发射；首批智能网联汽车在重庆高新区试跑（涉雅创电子、星网宇达等）；全球首个商用核电小堆“玲龙之心”吊装成功；国内充电桩数量持续增加（涉香山股份、特锐德等）；我国自主研发质子位移损伤效应模拟试验装置建成出束；科研人员利用飞秒激光复合材料造出“舞动微机器人”；两大锂矿勘查权竞拍，上市公司抢矿；阿里巴巴业绩好于预期，张勇称AI带来的增量机会刚开始释放（涉华塑科技、仕佳光子、云赛智联、亚康股份等）；小米投资汽车零部件研发商盈智热管理公司；东湖算力大会将于8月11日9:00开幕。

热点题材：1、阿里巴巴业绩好于预期 AI云服务增量机会开始释放：阿里巴巴发布2024财年第一财季财报，阿里云本季度营收251.23亿元，同比增长4%;经调整EbItA利润3.87亿元，同比增长106%，主要受到存储、网络和AI计算相关产品驱动。截至北京时间晚8时，阿里巴巴在美股盘前交易中上涨约3%。

阿里巴巴集团董事会主席兼cEo张勇表示，新一代人工智能发展带来的模型训练和推理场景，对AI云服务的需求非常旺盛但是由于短期内GpU在中国市场供应的紧缺，使得这样的需求只得到了部分满足，AI相关服务所带来的增量机会刚刚开始得到释放。

点评：近期在美股市场上，多家云产业链厂商发布财报和业绩展望。其中，AAoI表示其观察到微软由AI网络建设快速驱动，增加了很多光模块需求;Arista则表示，观察到最大云客户正在考虑传统云和AI网络的优先级，并且已经在加倍投入到AI技术中。看好AI带来的光电板块需求预期上修和技术创新机会

2、国内充电桩数量持续增加机构看好产业长景气周期：据中国充电联盟8月10日消息，7月公共充电桩数量比6月增加6.2万台，同比增长404%。截至今年7月，全国充电基础设施累计数量为692.8万台，同比增加74.1%。随着新能源汽车的快速推广，新能源汽车的补能需求越来越多，主要有充电和换电两种模式。截至2022年底，中国公共充电桩车桩比为7.3，距离1:1的车桩比目标有巨大差距。安信证券根据汽车销量增速及新能源车渗透率假设测算新能源汽车保有量，并假设车桩比逐年降低趋近1:1，得到中国市场公共充电桩销量2023年至2030年复合增速将达到34.2%。

3.据彭博社10日报道称，证监会计划于本周五，召集部分房企和金融机构举行线上房地产市场会议。对此，相关知情人士告诉记者，上述消息属实，已有房企收到参会通知。

点评：\/中\/央\/层面对房地产行业持续释放友好及刺激政策，提振市场预期。而预计后续地方层面的政策细则也将陆续出台。政策将更因地制宜，更贴近当地市场，着力从供给端及需求端同时优化提振房地产市场。三季度或将是重要的政策窗口期，核心一二线城市的房地产政策有望持续宽松。持续看好投资强度高、布局区域优、机制市场化的强信用房企。中国武夷，渝开发等。

4.全球首个陆上模块化小型核反应堆“玲龙一号”核心模块在海南昌江吊装成功。“玲龙一号”是全球首个建设的陆上商用模块化小型压水堆，标志着我国在模块化小型堆建造技术上走在了世界前列。

点评：据国际原子能机构（IAEA）统计，全球范围内正在开发的小型堆技术有超过80种，美、俄、英、日、韩等核电大国均将小型堆技术列入国\/家战略。华安证券指出，核电产业发展在国\/家政策的推动和引导之下，技术进入第三、四代领域，在接下来政策的指引下，核电行业将迎来大规模发展。江苏神通，国际重装等。

5.iphone15系列的芯片配置已经确定。最新ioS 17代码中显示，iphone15和iphone15 plus将采用A16芯片，这款芯片也被iphone14 pro所使用。而iphone 15 pro和iphone 15 pro max将升级为全球首款3nm芯片A17。

点评：iphone 15将首次运用3纳米芯片技术，A17的仿真芯片。同时，陪伴iphone 16年的Lighting接口将变成USb-c接口。手机电池容量也将增加约15%。这将带动充电、高端手机壳等产业的变化，预计将带来本年消费电子最大浪潮。华软科技，赛腾股份等。