第1194章 五月底了，一直是轮动的节奏，互为跷跷板（2 / 2）

AI这里始终重点看的是硬件端，目前最强的两个分支：铜缆（安费诺）+玻璃基板，但从周三的盘面看，铜缆、尤其是供货安费诺的，有很明显的高低切迹象，前期的领涨股沃尔核材、神宇股份等，最近几天显得有些弹性不足；而中低位的奕东电子+胜蓝股份，周三都大涨20%，主板的新亚电子也涨停；

??另外玻璃基板、铜缆高速连接等周三也有表现，这块属于人工智能服务器的分支，周四凌晨英伟达将公布财报，若能延续高增的话，有望进一步激活市场对于科技股整体的炒作热度。

地产链，房地产高位加速，地产板块在休整了2天之后，周三再次大涨，高位这块儿，核心标我爱我家上交易日放巨量之后，周三反包涨停，300的特发服务继续大涨，偏低位的，渝开发连板，金地集团涨停，并且是在市场缩量500亿的前提下，这不就妥妥的逼空走势吗？并且地产和其他板块跷跷板明显，周四板块大概率要调整！

考虑到7月还有一个重要会议，届时还会提及地产，所以这个板块后期还是看反复，但要注意节奏，短线风向标就看‘我爱我家’即可；

而除了地产股的冲高回落，此前火爆的出海逻辑中周三同样遭遇明显回调，家电、汽车整车、摩托车等方向均跌幅居前，再度反映出当前资金高低切为风格偏好较为明显，应对上重点关注一些尚处于低位，且存在周期反转预期的板块方向的补涨性机会。

板块方面，地产产业链早盘走强，金地集团一度涨停录得4天2板提振人气，我爱我家5天4板、渝开发2连板，但午后金地集团炸板，地产股大幅回落。盘面上，以金地集团、万科A为代表的低pb大盘地产股的修复逻辑更受资金认可，而诸如招商蛇口、滨江集团等绩优地产股则涨幅落后；光伏板块午后全线爆发，超二十股涨停或涨超10%，消息面上，中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”指出，鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制。

周三市场成交量能小幅回升至8000亿以上，沪指回踩5日线上方收十字星，为冲关3200点蓄势，明后两天很可能再往上攻一攻。但距离万亿水平仍相差甚远，作为体量相较于地产链有过之而无不及的光伏等新能源赛道的拉升，同样对市场存量流动性消耗较大。因此与地产链类似，光伏板块的大面积反弹投射范围仍集中于相关新能源赛道，而对整体指数层面提振作用有限，至于AI概念股，其炒作的扩散力度也无法与2月份这波行情相提并论。

??周三市场延续分化整理态势，各热点间资金博弈较为明显，早盘阶段房地板块再度全线爆发，而午后随着地产股集体回落，光伏、消费电子、玻璃基板、铜缆高速连接等方向均有所加强。

盘面没大的变数，缩量退潮期，激进选手，可以勇敢点，分仓打野，试错为主。节奏把控不好的，也可以适当休息，等场内资金试出新题材主线赚钱效应提升后，再做全新开仓计划！

操作策略:市场情绪出现回落，大盘缩量调整，沪指相对抗跌。考虑到本轮地产政策调整力度和广度显着超预期，在市场涌现出足够的增量资金以前，整体仍以震荡轮动结构看待为宜。尽管实际效果仍待时间验证，但宽松的政策态度有助于恢复市场对中国资产的信心，当前资金高低切为风格偏好较为明显，关注一些尚处于低位补涨性机会为主。中长期仍可对大盘持乐观态度。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非\/为\/荐\/股，消息素材取自网络，部分数据来源（东财，同花，财联，华宝，德邦，东吴，方正，国海，天风，西南，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2024.05.22