第0065章 定价65元（2 / 2）

这是一个较为积极进取的价格,但林九凡和管理团队都对公司未来充满信心。

接下来,启元科技进入上市前的最后冲刺阶段。

作为启元科技ipo项目的主承销商,光大证券的投资银行团队在上市前,频繁造访启元科技,与启元各相关部门开会,确保ipo能够顺利完成。

光大证券的投资银行部总经理王力带领项目组团队,每周都会与启元的财务部、证券事务代表和董事会秘书联系,讨论上市准备进展。

他们反复确认招股说明书和申报材料中的财务数据、业务信息等核心内容,以确保信息披露的规范性和准确性。

在预计询价前一周,王力总经理专程飞往启元公司所在地,与启元管理层就确定发行价格区间进行多轮讨论。

启元希望给出一个更高的价位,但王总考虑到二级市场的吸收能力,坚持给出一个合理的区间。

经过双方讨论,最终确定了一个兼顾发行人和投资者的价格区间。

在上会前一天,光大证券还与启元就路演准备进行了多次碰头。

他们一起确认路演ppt内容,反复推敲论证路演的核心卖点,并进行路演模拟练习。

光大证券还协助启元联系重要投资机构,确保路演覆盖面广。

在整个上市准备过程中,光大证券都充分发挥主承销商的职责,与启元保持高度沟通,确保上市申报材料的质量,为启元科技顺利在a股市场完成ipo奠定基础。

“承销风险我们可以接受,但还是建议做一下路演,争取更多投资者支持。”光大证券投资银行部总经理建议道。

“好的,我们已经安排了多场路演,会覆盖所有重要投资机构。”陈洁回应。

启元科技计划在a股上市前,针对重要投资机构进行多场路演推介,以争取更多质量投资者的支持。

作为公司创始人和ceo,林九凡将亲自进行路演陈词和提问回答。路演前一周,他就与财务团队密集准备,反复推敲路演文字表达,确保内容易懂读数,并能突出启元科技的投资亮点。

在路演首日,林九凡定了最正式的黑色西装,搭配印有启元logo的蓝色领带。

他精神饱满,以最佳状态开始第一场路演。

“各位投资人,非常感谢您们抽空参加本次路演......”

路演在一家大型公募基金公司开始。

林九凡首先用简洁言语介绍启元科技的业务模式、市场前景、财务数据等关键信息,突出公司的技术优势和增长潜力。

在提问环节,基金经理们针对盈利模式、竞争对手等细节问题进行集中问询。

林九凡耐心而详尽地回答每个问题,直到投资人完全理解。

接下来的一周,林九凡每天进行一到两场路演,场场备受关注。

他将启元科技的投资价值讲解的信心饱满、流畅生动,获得多家大型机构的正面反馈。

通过林总的路演巡回,启元科技的优秀基本面获得多家顶级基石投资者的认可。

作为启元科技上市项目的独立审计机构,普华永道派出了由资深合伙人李昌元带队的多名审计师,对启元的财务报表进行审计。

上市审计从启元成立之日起开展。

李昌元与内部审计部门首先进行充分沟通,了解公司的组织结构、业务模式、内控流程等情况,制定出切实可行的审计计划。

在启元提供完整的会计账簿和原始凭证后,审计团队开始了大量的抽样测试工作。

他们对启元各个主要客户的大额销售合同进行复核,评估收入确认的恰当性;

对存货和固定资产进行核查盘点,评估资产减值准备的合理性;

对采购合同进行复核,评估应付账款的准确性等。

对于各项复杂的会计问题,如收入确认、研发费用资本化等,李昌元都会组织培训,确保审计人员全面理解启元的会计政策,能够进行专业的审计判断。

在详查各项日常交易后,审计团队利用数据分析工具,从整体上分析启元的财务指标是否正常。

如毛利率、资产负债率、应收账款周转天数等重要指标的合理性分析,可以有效发现公司报表的潜在问题。

在各项实质性审计程序完成后,李昌元与启元管理层进行沟通,就审计中发现的问题及改进建议进行讨论,并使启元认可这些建议。

最终确定启元的财务报表在所有重大方面均公允反映了其财务状况、经营成果和现金流量。

通过普华永道专业精细的上市审计,启元的财务报表得以达到真实可靠的标准,为其通过证监会的审核奠定坚实基础,完成资本市场的梦想。

“根据我们的审计,启元的财务数据真实可靠,审计意见将为标准无保留意见。”普华永道的经理向林九凡汇报工作进展。

“辛苦你们了!这对上市审核非常重要。”林九凡由衷地说。